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請求管理・自動発行ツール
マニュアル（仕様書）
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システム概要
＼ 今だけ！請求書作成シート ／
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システム名
請求管理・自動発行ツール
目的 ・ 背景
取引先情報・売上明細の蓄積から請求書の自動作成・PDF出力までをGoogleスプレッドシートおよびGoogle Apps Script（GAS）上で一元管理・自動化し、請求業務の手間と転記ミスを削減する。
利用技術
Google スプレッドシート（UI・データベース）
Google Apps Script（GAS）
Google ドライブ（出力PDFの保存先）
本ツール（以下、「本システム」といいます）をご利用いただくにあたり、以下の規約・免責事項をご確認ください。本システムをダウンロード、または利用を開始した時点で、本規約に同意したものとみなします。
免責事項
・本システムは現状有姿（As-Is）で提供されるものであり、作成者はその完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性等について、明示・暗示を問わず一切の保証をいたしません。
・本システムの利用、または利用不能によって生じた直接的・間接的な損害（データの破損・消失、計算ミスや転記ミスによる請求・取引上のトラブル、業務の中断等）について、作成者は一切の責任を負いません。ご利用の際は、必ずユーザーご自身の責任においてバックアップや数値の最終確認を行ってください。
禁止事項
・本システムの無断での二次配布、再販売、転売、および第三者への貸与・譲渡。
・本システムのプログラムコード（GAS等）を不正に改ざんし、悪意あるコードを組み込んで第三者へ配布する行為。
・その他、法令または公序良俗に反する目的での利用。
仕様変更・提供の中断
・本システムは、予告なく仕様変更、機能の追加・削除、または提供を終了する場合があります。
・連携する外部サービス（Google等のプラットフォーム）の仕様変更により、本システムが利用できなくなった場合でも、作成者は改修等の義務を負わないものとします。
WORK FLOW
業務フロー
1. 初期設定
自社名・振込先口座・税率を登録
2. 取引先登録
取引先名を新規登録
chevron_right3. 取引追加
入力パネルから売上・取引明細を右側テーブルへ順次保存
4. 請求書発行
請求先・発行日・支払期日・案件名を指定
5. PDF保存
該当取引先の明細および自社情報・振込口座が帳票レイアウトへ自動転記
目次
1. 情報マスタシート
2. 顧客管理シート
3. 取引情報シート
4. 請求書作成シート
5. PDF保存をする
Type Something
SPECIFICATION
シート仕様詳細
1. 情報マスタシート
自社情報や基本設定を保持・管理するシート。
基本情報
基本情報（会社名・屋号、お名前、電話番号、郵便番号、住所）を入力してください。
なお、会社名・屋号がない場合は、空欄で問題ありません。
振込先口座登録
ご自身の振込先となる情報（銀行名、支店名、預金種目、口座番号、名義人）を入力してください。
消費税登録
通常税率（例: 10%）、軽減税率（例: 8%）
消費税率の法改正があった場合に対応できるよう、ご自身で税率を登録できるようにしております。
情報を入力後、「登録・更新する」ボタンで登録完了させてください。
入力値を保存・確定し、他シート（請求書作成や計算時など）の自社情報・振込先欄に参照されます。
承認手順がわからない方へ
最初のスクリプト実行時は、Googleにより
セキュリティ承認画面が表示されます。
（※初回のみ・安全な操作です）
2. 顧客管理シート
取引先（顧客）のリストを管理するマスタシートです。
必要に応じて取引先の登録をしてください。
入力・表示領域
上部：新規登録用フォーム（取引先名の入力欄）
下部：取引先一覧テーブル（No. ・取引先名）
上部の新規登録用フォームに登録したい取引先名を入力し、「登録」をしてください。
登録をすると、下部の一覧テーブルに表示されます。
※こちらで登録した取引先が「取引情報」「請求書作成」シートの取引先プルダウンへリストを自動反映されます。
3. 取引情報シート
日々の売上データ・取引明細を入力・蓄積するシートとなります。
全体概要
左側操作パネル（入力フォーム）
入力項目：取引先（プルダウン選択）、取引日、品目名、軽減税率フラグ、数量、単価（税抜）
右側データ領域（明細テーブル）
取引日、取引先、品目、軽減税率、数量、単位、単価（税抜）、小計（税抜）、税率、消費税額
※ 取引品目ごとに追加していく仕様となっております。
取引の追加方法
① 取引先を選択してください。（プルダウン）
② 取引日を入力してください。
⇨ 「取引日」の基準は業務内容や規程により会社ごとに異なります。具体的な計上タイミングについては、自社の経理規程および社内ルールに従ってください。
③ 品目を入力してください。
④ 軽減税率の有無を選択してください。
⑤ 数量を入力と、数量単位を選択してください。
⑥ 単価（税別）を入力してください。
自動計算された内容を確認し、問題なければ「取引情報を保存」してください。
保存が完了すると、右側のデータ領域に追加されます。
※ 保存したデータに誤りがあった場合は、右側のデータを直接編集しても問題ありません。
4. 請求書作成シート
自社情報や基本設定を保持・管理するシート。
請求情報を登録
左側パネルより、「請求情報登録」フォームを入力し、請求情報を保存してください。
保存した情報が右側の請求書フォーマットに転記されます。
※ 取引情報は、発行日と請求先の情報をもとに抽出されます。
発行日が [8月]
請求先が [サンプル株式会社] の場合
取引先情報の取引日が「8月」かつ取引先が「サンプル株式会社」の取引内容が請求書の品目として追加されます。
案件名を更新
請求情報を確認し、情報に沿った案件名を左側パネルの「案件名登録」フォームに入力・更新をしてください。
右側の請求書フォーマット（件名）が更新されます。
5. PDF保存をする
自社情報や基本設定を保持・管理するシート。
PDF保存
左側パネルの下部「PDFで保存する」をクリックしてください。
すぐにPDF形式で保存されます。（A4サイズ）
PDFの保存先
PDFで保存された請求書は、Googleドライブ上の「マイドライブ」>「🗂️｜請求書発行」に格納されます。
なお、ファイル名は「請求書_取引先名_発行日.pdf」のようになります。
格納先およびファイル名をオリジナル設定する機能はございません。
格納先やファイル名を変更したい場合は、PDF保存後、ご自身で移動・変更を行なっていただきますようお願いいたします。
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下記フォームを回答した方へ
メールにて「請求書作成シート」をお送りします。